Сравнение SHGTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SHGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHGTX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SHGTX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHGTX и SPY
Основные характеристики
SHGTX:
0.47
SPY:
1.82
SHGTX:
0.71
SPY:
2.45
SHGTX:
1.11
SPY:
1.33
SHGTX:
0.64
SPY:
2.76
SHGTX:
1.82
SPY:
11.44
SHGTX:
6.53%
SPY:
2.03%
SHGTX:
25.55%
SPY:
12.74%
SHGTX:
-82.03%
SPY:
-55.19%
SHGTX:
-12.42%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, SHGTX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.24% соответственно.
SHGTX
3.03%
0.74%
4.75%
9.91%
10.05%
9.86%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHGTX и SPY
SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHGTX и SPY
SHGTX
SPY
Сравнение SHGTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHGTX и SPY
SHGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SHGTX и SPY
Максимальная просадка SHGTX за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHGTX и SPY
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.