Сравнение SHGTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SHGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHGTX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SHGTX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHGTX и SPY
Основные характеристики
SHGTX:
-0.23
SPY:
0.50
SHGTX:
-0.09
SPY:
0.88
SHGTX:
0.99
SPY:
1.13
SHGTX:
-0.20
SPY:
0.56
SHGTX:
-0.53
SPY:
2.17
SHGTX:
13.51%
SPY:
4.85%
SHGTX:
32.04%
SPY:
20.02%
SHGTX:
-82.03%
SPY:
-55.19%
SHGTX:
-23.69%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, SHGTX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.35% соответственно.
SHGTX
-10.24%
5.01%
-19.59%
-7.35%
8.79%
7.81%
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHGTX и SPY
SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHGTX и SPY
SHGTX
SPY
Сравнение SHGTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHGTX и SPY
Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 15.64% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% | 12.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SHGTX и SPY
Максимальная просадка SHGTX за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHGTX и SPY
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.