Сравнение SHGTX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHGTX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	4.81%	35.09%	26.04%	45.28%	-31.70%	38.60%	45.56%	54.92%	-8.70%	33.45%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

SHGTX

1 день: 5.55%

1 месяц: -5.32%

С начала года: 4.81%

6 месяцев: 8.30%

1 год: 60.42%

3 года*: 30.37%

5 лет*: 16.45%

10 лет*: 22.68%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Seligman Global Technology Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SHGTX:

SHGTX с CMTFX SHGTX с FPHAX SHGTX с FSELX SHGTX с RYSIX SHGTX с SPY SHGTX с FELAX SHGTX с FSPTX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий SHGTX и FSPGX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SHGTX

Columbia Seligman Global Technology Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SHGTX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHGTX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SHGTX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.02	0.84	+1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.60	1.36	+1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.19	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.13	1.17	+2.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.42	4.02	+11.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHGTX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SHGTX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.02	0.84	+1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.58	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.80	-0.20

Корреляция

Корреляция между SHGTX и FSPGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и FSPGX

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	8.06%	8.45%	14.04%	6.22%	3.94%	11.77%	9.92%	10.26%	12.75%	7.25%	8.13%	8.09%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и FSPGX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SHGTX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.47%	-32.66%	-44.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.93%	-16.17%	+1.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.17%	-32.66%	-10.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.17%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.51%	-13.03%	+5.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.06%	-6.43%	-18.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.00%	4.70%	-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и FSPGX

Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SHGTX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.08%	6.71%	+4.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.67%	12.37%	+9.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.05%	22.58%	+8.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.29%	21.52%	+5.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.64%	21.66%	+4.98%

Сравнение SHGTX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и FSPGX

Сравнение доходности по годам SHGTX и FSPGX

Доходность по периодам

SHGTX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHGTX и FSPGX

Доходность на риск

SHGTX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

SHGTX

FSPGX

Сравнение SHGTX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SHGTX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)