Сравнение SHGTX с RYSIX

С начала года, SHGTX показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 17.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии RYSIX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSIX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SHGTX, ни RYSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и RYSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Rydex Electronics Fund (RYSIX) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.