Сравнение SHGTX с RYSIX

С начала года, SHGTX показывает доходность -10.24%, что значительно выше, чем у RYSIX с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 7.81% против 16.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии RYSIX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSIX равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, тогда как RYSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и RYSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) составляет 9.35%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.