Сравнение SGRT с OPER
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index. SGRT is actively managed, while OPER is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for OPER.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и OPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у OPER с доходностью 2.00%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPER
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и OPER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 2.00% | 1.55% |
Correlation
The correlation between SGRT and OPER is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. OPER — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OPER
Сравнение SGRT c OPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | OPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 12.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 60.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 507.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и OPER
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и OPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -2.33% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | 0.00% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.16% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и OPER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 0.27% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 0.32% | +36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 1.22% | +35.83% |
Сравнение комиссий SGRT и OPER
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OPER в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и OPER
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности OPER в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.02% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and OPER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
OPER has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.13% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while OPER is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.20% for OPER.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и OPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор