Сравнение SGRT с CWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).
SGRT и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и CWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -4.98%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и CWS
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Доходность на риск
SGRT vs. CWS — Ранг доходности на риск
SGRT
CWS
Сравнение SGRT c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.65 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и CWS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и CWS
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CWS в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и CWS
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и CWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -33.82% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -9.25% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.51% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и CWS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 16.31% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 15.64% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 16.96% | +15.64% |