PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPER с MINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPER с MINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. OPER is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 5 years, OPER returned 3.65%/yr vs 3.47%/yr for MINT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. OPER charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for MINT.

Доходность

Сравнение доходности OPER и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPER показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.81%.

OPER

1 день
0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—

MINT

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.67%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.47%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPER и MINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		1.55%4.37%5.34%5.09%1.76%0.37%0.65%2.15%0.90%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.81%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%0.77%

Correlation

The correlation between OPER and MINT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с OPER:
OPER с SGOVOPER с FLTROPER с IGHGOPER с ICSHOPER с BCDOPER с FTSMOPER с QQQ
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ

Доходность на риск

OPER vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPER
Ранг доходности на риск OPER: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPER: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPER: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPER: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPER: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPER: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPER c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPERMINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.45
17.09

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
43.90
65.54

-21.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.38

20.53

-7.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

61.29

94.30

-33.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

519.55

939.26

-419.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPER vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 15.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINT равному 17.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPERMINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45

17.09

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.47

5.99

+5.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

2.47

-0.19

Просадки

Сравнение просадок OPER и MINT

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и MINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPERMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.33%

-4.62%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-0.05%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.11%

-0.16%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-2.42%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.17%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и MINT

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что OPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPERMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.09%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

0.20%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

0.27%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.58%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.23%

0.95%

+0.28%

Сравнение комиссий OPER и MINT

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и MINT

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MINT в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		4.09%4.32%5.21%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPER and MINT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPER has higher volatility (0.10%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs MINT's -4.62%.

On 5-year performance, OPER leads with 3.65% vs 3.47% for MINT. On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OPER has performed better with a 3.65% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.

MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.09% for OPER.

They also come from different issuers: ClearShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.36% for MINT.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 15.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPER и MINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор