Сравнение SCM с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCM или GAIN.
Основные характеристики
| SCM | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.76% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 24.08% | 10.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.73% | 5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.78% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 17.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 1.87 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 5.04% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 18.61% |
| Макс. просадка | -66.06% | -80.87% |
| Текущая просадка | -3.28% | -5.30% |
Фундаментальные показатели
| SCM | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $359.59M | $491.26M |
| EPS | $1.27 | $1.97 |
| Цена/прибыль | 10.81 | 6.80 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.17M | $97.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.16M | $73.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.13M | $35.57M |
Корреляция
Корреляция между SCM и GAIN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCM и GAIN
С начала года, SCM показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 11.27% против 17.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCM c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и GAIN
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что меньше доходности GAIN в 18.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 11.63% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.51% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% | 9.06% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.97% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и GAIN
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и GAIN
Текущая волатильность для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) составляет 4.15%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что SCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности