Сравнение SCAP с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SCAP и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCAP или IWM.
Корреляция
Корреляция между SCAP и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCAP и IWM
Основные характеристики
SCAP:
1.33
IWM:
0.88
SCAP:
1.92
IWM:
1.36
SCAP:
1.24
IWM:
1.16
SCAP:
2.34
IWM:
0.99
SCAP:
6.21
IWM:
3.91
SCAP:
3.73%
IWM:
4.47%
SCAP:
17.42%
IWM:
19.87%
SCAP:
-9.92%
IWM:
-59.05%
SCAP:
-3.97%
IWM:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.27%.
SCAP
4.27%
1.89%
8.35%
18.64%
N/A
N/A
IWM
2.27%
0.86%
6.97%
11.83%
7.52%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и IWM
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCAP и IWM
SCAP
IWM
Сравнение SCAP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и IWM
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 6.68% | 6.89% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и IWM
Максимальная просадка SCAP за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и IWM
Текущая волатильность для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) составляет 3.85%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.