Сравнение SCAP с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
SCAP и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCAP или IWMI.
Корреляция
Корреляция между SCAP и IWMI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCAP и IWMI
Основные характеристики
SCAP:
17.49%
IWMI:
16.18%
SCAP:
-9.92%
IWMI:
-8.88%
SCAP:
-4.32%
IWMI:
-4.44%
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 3.03%.
SCAP
3.89%
3.38%
8.55%
20.85%
N/A
N/A
IWMI
3.03%
3.19%
7.45%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и IWMI
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCAP и IWMI
SCAP
IWMI
Сравнение SCAP c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и IWMI
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности IWMI в 9.84%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 6.71% | 6.89% | 0.28% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 9.84% | 8.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и IWMI
Максимальная просадка SCAP за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки IWMI в -8.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и IWMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и IWMI
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.