PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAGX с POGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POAGX с POGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX).

POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности POAGX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POAGX и POGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		-6.55%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		-4.60%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.23% соответственно.

POAGX

1 день
4.56%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-0.22%
1 год
30.59%
3 года*
15.20%
5 лет*
4.33%
10 лет*
12.72%

POGRX

1 день
3.89%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
2.06%
1 год
32.19%
3 года*
18.78%
5 лет*
9.90%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FAGKXPOAGX с FLPSXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAXPOAGX с TMSIX
Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VUGPOGRX с VHCOXPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTLPOGRX с FNILX

Сравнение комиссий POAGX и POGRX

И POAGX, и POGRX имеют комиссию равную 0.65%.

POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund

Доходность на риск

POAGX vs. POGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAGX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POAGXPOGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.01

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.18

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

8.35

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAGX vs. POGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGRX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POAGXPOGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между POAGX и POGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и POGRX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что меньше доходности POGRX в 26.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		14.18%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.09%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и POGRX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и POGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

POAGXPOGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-51.63%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-14.40%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.80%

-26.85%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-35.29%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-11.07%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-7.17%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.75%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и POGRX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POAGXPOGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

7.72%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

13.66%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

22.19%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

19.30%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

20.33%

+2.42%