Сравнение POAGX с POGRX

С начала года, POAGX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 1.65% против 10.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И POAGX, и POGRX имеют комиссию равную 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа POGRX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности POGRX в 0.53%

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и POGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеют волатильность 15.93% и 15.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.