Сравнение RPMGX с FDGRX

С начала года, RPMGX показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -16.83%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 0.99% против 9.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RPMGX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 7.78%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.