PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLBGX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLBGX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLBGX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		-1.07%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.88% соответственно.

RLBGX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.20%
1 год
17.26%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.52%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class R-6

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VOORLBGX с VBIAXRLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий RLBGX и AIVSX

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6

Доходность на риск

RLBGX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLBGX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLBGXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.04

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.59

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.72

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

7.16

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLBGX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLBGXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.67

+0.25

Корреляция

Корреляция между RLBGX и AIVSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и AIVSX

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.69%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и AIVSX

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLBGXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-50.90%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-10.76%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-24.31%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-31.09%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.34%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.93%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.59%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 3.86%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLBGXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.75%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.93%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

17.56%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

15.96%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

16.55%

-5.92%