Сравнение RLBGX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или VBIAX.
Основные характеристики
| RLBGX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 14.22% |
| Дох-ть за 3 года | 4.04% | 2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.95% | 7.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 8.11% | 8.37% |
| Макс. просадка | -22.33% | -35.90% |
| Current Drawdown | -3.22% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и VBIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и VBIAX
С начала года, RLBGX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLBGX имеют среднегодовую доходность 8.08%, а акции VBIAX немного отстают с 7.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и VBIAX
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и VBIAX
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VBIAX в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.64% | 2.66% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 4.28% | 6.45% | 5.62% | 4.48% | 6.32% | 8.51% | 1.83% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и VBIAX
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и VBIAX
American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.