Сравнение RLBGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или FXAIX.
Основные характеристики
RLBGX | FXAIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 6.04% |
Дох-ть за 1 год | 13.13% | 22.72% |
Дох-ть за 3 года | 4.04% | 8.08% |
Дох-ть за 5 лет | 7.95% | 13.44% |
Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 12.50% |
Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.94 |
Дневная вол-ть | 8.11% | 11.68% |
Макс. просадка | -22.33% | -33.79% |
Current Drawdown | -3.22% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и FXAIX
С начала года, RLBGX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и FXAIX
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и FXAIX
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FXAIX в 1.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.64% | 2.66% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 4.28% | 6.45% | 5.62% | 4.48% | 6.32% | 8.51% | 1.83% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и FXAIX
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.