Сравнение RLBGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или FXAIX.
Основные характеристики
| RLBGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.06% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 25.18% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.76% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 20.70 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.43% | 12.28% |
| Макс. просадка | -22.33% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и FXAIX
С начала года, RLBGX показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и FXAIX
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и FXAIX
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.42% | 2.66% | 2.02% | 1.50% | 1.63% | 2.20% | 2.41% | 2.07% | 2.07% | 2.84% | 8.51% | 1.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и FXAIX
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.43%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.