Сравнение RLBGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или SCHG.
Основные характеристики
| RLBGX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 7.45% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 35.53% |
| Дох-ть за 3 года | 4.04% | 9.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.95% | 17.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 8.11% | 15.81% |
| Макс. просадка | -22.33% | -34.59% |
| Current Drawdown | -3.22% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и SCHG
С начала года, RLBGX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.08% против 15.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и SCHG
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и SCHG
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.64% | 2.66% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 4.28% | 6.45% | 5.62% | 4.48% | 6.32% | 8.51% | 1.83% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и SCHG
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и SCHG
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.