PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLBGX с AAHTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLBGX с AAHTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX).

RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или AAHTX.

Корреляция

Корреляция между RLBGX и AAHTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и AAHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLBGX:

0.37

AAHTX:

0.44

Коэф-т Сортино

RLBGX:

0.62

AAHTX:

0.74

Коэф-т Омега

RLBGX:

1.09

AAHTX:

1.10

Коэф-т Кальмара

RLBGX:

0.39

AAHTX:

0.47

Коэф-т Мартина

RLBGX:

1.22

AAHTX:

1.86

Индекс Язвы

RLBGX:

4.17%

AAHTX:

3.76%

Дневная вол-ть

RLBGX:

12.57%

AAHTX:

15.19%

Макс. просадка

RLBGX:

-22.33%

AAHTX:

-48.86%

Текущая просадка

RLBGX:

-6.24%

AAHTX:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у AAHTX с доходностью 1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLBGX имеют среднегодовую доходность 5.41%, а акции AAHTX немного впереди с 5.57%.

RLBGX

С начала года

0.45%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-5.63%

1 год

4.37%

5 лет

7.14%

10 лет

5.41%

AAHTX

С начала года

1.24%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-3.31%

1 год

6.33%

5 лет

8.06%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RLBGX и AAHTX

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AAHTX в 0.33%.

AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLBGX и AAHTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLBGX
Ранг риск-скорректированной доходности RLBGX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AAHTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAHTX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLBGX c AAHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAHTX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и AAHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и AAHTX

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности AAHTX в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		2.41%2.41%2.66%2.02%1.50%1.63%2.20%2.41%2.07%2.07%2.87%8.62%
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		3.33%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%4.47%

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и AAHTX

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки AAHTX в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и AAHTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и AAHTX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 3.96%, в то время как у American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...