PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с AMECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		1.48%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.21% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

AMECX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.22%
1 год
14.19%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий RIDAX и AMECX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

RIDAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.13

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.71

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

8.01

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между RIDAX и AMECX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и AMECX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности AMECX в 9.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.86%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и AMECX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-41.92%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.19%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-15.78%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-26.13%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.74%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.46%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.74%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и AMECX

The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеют волатильность 2.91% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.94%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

5.49%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

9.48%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

9.44%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

10.66%

+0.01%