PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGAGX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGAGX с AIVSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) and AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) are both mutual funds - RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, RGAGX returned 16.24%/yr vs 14.15%/yr for AIVSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RGAGX charges 0.30%/yr vs 0.57%/yr for AIVSX.

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции RGAGX превзошли акции AIVSX по среднегодовой доходности: 16.24% против 14.15% соответственно.

RGAGX

1 день
0.17%
1 месяц
3.32%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.74%
3 года*
25.38%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.24%

AIVSX

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.01%
1 год
25.39%
3 года*
24.15%
5 лет*
14.73%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGAGX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		9.54%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.30%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Correlation

The correlation between RGAGX and AIVSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.95

The correlation between RGAGX and AIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с JLGMXRGAGX с VIGAXRGAGX с QQQ
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с VT

Доходность на риск

RGAGX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGAGX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGAGXAIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.05

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.84

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.54

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

11.50

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGAGX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGAGXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и AIVSX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и AIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGAGXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-50.90%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.08%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-17.40%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-24.31%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-31.09%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.55%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.90%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.22%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и AIVSX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGAGXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.33%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.69%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.46%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

16.00%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

16.58%

+3.11%

Сравнение комиссий RGAGX и AIVSX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и AIVSX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности AIVSX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.63%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		10.03%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RGAGX and AIVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGAGX has higher volatility (3.83%) compared to AIVSX (3.33%). In terms of maximum drawdown, RGAGX dropped -36.19% vs AIVSX's -50.90%.

AIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGAGX и AIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор