Сравнение PWRD с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
PWRD и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PWRD и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWRD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 3.12% | 7.66% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 9.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
PWRD
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWRD и SHLD
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
PWRD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PWRD
SHLD
Сравнение PWRD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.62 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между PWRD и SHLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и SHLD
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и SHLD
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWRD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -15.06% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -5.82% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.58% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и SHLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWRD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 25.64% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 20.81% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 20.81% | +2.83% |