Сравнение SHLD с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
SHLD и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или XAR.
Корреляция
Корреляция между SHLD и XAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и XAR
Основные характеристики
SHLD:
2.61
XAR:
1.78
SHLD:
3.43
XAR:
2.46
SHLD:
1.47
XAR:
1.31
SHLD:
3.69
XAR:
4.12
SHLD:
11.35
XAR:
11.31
SHLD:
3.55%
XAR:
2.92%
SHLD:
15.45%
XAR:
18.65%
SHLD:
-10.92%
XAR:
-46.37%
SHLD:
-2.44%
XAR:
-4.22%
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 4.42%.
SHLD
7.78%
7.38%
13.80%
39.82%
N/A
N/A
XAR
4.42%
2.99%
18.48%
32.80%
8.92%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и XAR
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHLD и XAR
SHLD
XAR
Сравнение SHLD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и XAR
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XAR в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.49% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.63% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и XAR
Максимальная просадка SHLD за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и XAR
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 5.17%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.