Сравнение PWRD с MDST
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 14.94% | 2.50% |
Correlation
The correlation between PWRD and MDST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. MDST — Ранг доходности на риск
PWRD
MDST
Сравнение PWRD c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.16 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и MDST
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, примерно равная максимальной просадке MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -14.19% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.53% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -2.17% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 12.12% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 16.11% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 16.11% | +7.92% |
Сравнение комиссий PWRD и MDST
PWRD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и MDST
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.33% | 10.22% | 6.60% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and MDST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор