Сравнение MDST с MLPI
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. MDST charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности MDST и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDST показывает доходность 15.71%, а MLPI немного ниже – 15.00%.
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.73M | $1.78M | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам MDST и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 15.71% | 1.77% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
Correlation
The correlation between MDST and MLPI is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. MLPI — Ранг доходности на риск
MDST
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MDST c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDST | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDST и MLPI
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -5.94% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.94% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.69% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 13.40% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.40% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.40% | +2.64% |
Сравнение комиссий MDST и MLPI
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и MLPI
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности MLPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and MLPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 8.87% for MLPI.
MDST is categorized as Energy Equities, while MLPI is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Westwood and Neos. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для MDST и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор