Сравнение PRWCX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или VWINX.
Основные характеристики
| PRWCX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | 0.57% |
| Дох-ть за 1 год | 15.66% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.54% | 4.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.52% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 9.21% | 7.70% |
| Макс. просадка | -41.77% | -21.72% |
| Current Drawdown | -1.46% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и VWINX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и VWINX
С начала года, PRWCX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 10.52% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и VWINX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWCX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и VWINX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VWINX в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 4.01% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.80% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и VWINX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и VWINX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.