Сравнение PRWCX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или VWELX.
Основные характеристики
| PRWCX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 14.36% | 13.41% |
| Дох-ть за 3 года | 5.43% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 7.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 7.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 9.20% | 8.26% |
| Макс. просадка | -41.77% | -36.12% |
| Current Drawdown | -2.08% | -2.07% |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и VWELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и VWELX
С начала года, PRWCX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.40% против 7.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и VWELX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и VWELX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности VWELX в 5.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 4.03% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.88% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и VWELX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и VWELX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.