Сравнение PRGTX с PRISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и PRISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и PRISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRGTX имеют среднегодовую доходность 15.61%, а акции PRISX немного отстают с 14.98%.
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGTX и PRISX
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.
Доходность на риск
PRGTX vs. PRISX — Ранг доходности на риск
PRGTX
PRISX
Сравнение PRGTX c PRISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | PRISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.69 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.05 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.14 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 3.30 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.69 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и PRISX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и PRISX
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и PRISX
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PRISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -67.34% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.92% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -26.95% | -38.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -42.86% | -22.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -11.04% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -11.28% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.81% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и PRISX
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 5.22% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 13.88% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 21.61% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 20.48% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 21.97% | +6.23% |