PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGTX с PRSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с PRSCX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGTX или PRSCX.

Корреляция

Корреляция между PRGTX и PRSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGTX:

0.38

PRSCX:

-0.07

Коэф-т Сортино

PRGTX:

0.71

PRSCX:

0.11

Коэф-т Омега

PRGTX:

1.10

PRSCX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRGTX:

0.27

PRSCX:

-0.04

Коэф-т Мартина

PRGTX:

1.29

PRSCX:

-0.16

Индекс Язвы

PRGTX:

8.47%

PRSCX:

12.95%

Дневная вол-ть

PRGTX:

30.30%

PRSCX:

29.88%

Макс. просадка

PRGTX:

-72.11%

PRSCX:

-87.38%

Текущая просадка

PRGTX:

-28.66%

PRSCX:

-40.37%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -12.37%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции PRSCX по среднегодовой доходности: 13.38% против 1.49% соответственно.

PRGTX

С начала года

-5.80%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-6.29%

1 год

11.46%

5 лет

8.69%

10 лет

13.38%

PRSCX

С начала года

-12.37%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

-18.79%

1 год

-1.99%

5 лет

1.35%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRGTX и PRSCX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGTX и PRSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGTX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и PRSCX

Ни PRGTX, ни PRSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и PRSCX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -72.11%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PRSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и PRSCX

Загрузка...