Сравнение PRGTX с PRHSX

С начала года, PRGTX показывает доходность 33.63%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции PRHSX по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRHSX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PRHSX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRGTX, ни PRHSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки PRHSX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PRHSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.