PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEIX с POIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEIX с POIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen International Growth Fund (POIIX).

PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г.. POIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и POIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEIX и POIIX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%16.07%
POIIX
Polen International Growth Fund		-12.98%-2.47%

Доходность по периодам

PGEIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-2.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POIIX

1 день
3.70%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
-15.61%
1 год
-14.00%
3 года*
-2.28%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Polen International Growth Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с PBSIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с DEMIXPGEIX с CEMFXPGEIX с FERGXPGEIX с TEQLX
Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с POLIXPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с PGIIXPOIIX с TBGVX

Сравнение комиссий PGEIX и POIIX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии POIIX в 1.03%.

PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund
POIIX
Polen International Growth Fund

Доходность на риск

PGEIX vs. POIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c POIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGEIX vs. POIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEIXPOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.19

+0.92

Корреляция

Корреляция между PGEIX и POIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и POIIX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и POIIX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки POIIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и POIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEIXPOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-38.81%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-26.60%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-9.87%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и POIIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEIXPOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

21.76%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

19.66%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

18.61%

+0.16%