Сравнение POAGX с VHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX).
POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности POAGX и VHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAGX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -6.55% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции POAGX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.30% соответственно.
POAGX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 12.72%
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAGX и VHCOX
POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.
Доходность на риск
POAGX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
POAGX
VHCOX
Сравнение POAGX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAGX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.76 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.87 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 7.74 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAGX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между POAGX и VHCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и VHCOX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности VHCOX в 9.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 14.18% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок POAGX и VHCOX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAGX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -54.76% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -13.90% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -27.59% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -33.78% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -9.29% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -10.04% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.36% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и VHCOX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAGX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.31% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 13.05% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 21.60% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.64% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 20.22% | +2.53% |