Сравнение VHCOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или VOO.
Основные характеристики
| VHCOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.07% | 19.24% |
| Дох-ть за 1 год | 18.51% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | 5.12% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.51% | 15.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.36% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 12.65% |
| Макс. просадка | -54.30% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.80% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VOO
С начала года, VHCOX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции VOO немного впереди с 12.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VOO
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VOO
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 2.10% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 4.55% | 5.66% | 5.30% | 4.14% | 3.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VOO
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VOO
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.