Сравнение PNR с LYG
PNR (Pentair plc) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PNR returned 5.59%/yr vs 12.22%/yr for LYG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -40.02%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 5.59% против 12.22% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -40.02%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.63%
LYG
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 6.14%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 43.14%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 12.22%
- Всё время*
- -0.85%
Сравнение доходности по годам PNR и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -40.02% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 13.66% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between PNR and LYG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
PNR:
$10.04B
LYG:
$85.43B
PNR:
$4.08
LYG:
£0.50
PNR:
15.22
LYG:
8.67
PNR:
2.72
LYG:
4.34
PNR:
2.43
LYG:
0.67
PNR:
$4.20B
LYG:
£65.49B
PNR:
$1.72B
LYG:
£65.49B
PNR:
$922.00M
LYG:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. LYG — Ранг доходности на риск
PNR
LYG
Сравнение PNR c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNR | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.05 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 5.50 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNR и LYG
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -94.84% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -22.72% | -21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.39% | -22.72% | -21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -40.19% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -68.72% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -53.02% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -63.37% | +43.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 8.44% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и LYG
Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 8.03% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 23.34% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 28.60% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 32.05% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 34.81% | -5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и LYG
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности LYG в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.39% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
PNR Pentair plc | 1.27% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и LYG
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and LYG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (18.07%) compared to LYG (8.03%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор