Сравнение PNR с LYG
PNR (Pentair plc) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PNR returned 8.09%/yr vs 8.95%/yr for LYG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 8.09% против 8.95% соответственно.
PNR
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -30.00%
- 1 год
- -24.63%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.09%
LYG
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам PNR и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -28.74% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 6.32% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between PNR and LYG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
PNR:
$4.07
LYG:
£0.45
PNR:
18.13
LYG:
9.18
PNR:
3.24
LYG:
4.59
PNR:
2.90
LYG:
0.71
PNR:
$4.20B
LYG:
£65.49B
PNR:
$1.72B
LYG:
£65.49B
PNR:
$922.00M
LYG:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. LYG — Ранг доходности на риск
PNR
LYG
Сравнение PNR c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNR | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.57 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 4.30 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNR и LYG
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -94.84% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -22.72% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -22.72% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -40.19% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -68.72% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.94% | -56.06% | +22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -63.40% | +43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 8.29% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и LYG
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 8.55%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LYG) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 9.99% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 22.50% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 28.61% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 32.16% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 36.49% | -7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и LYG
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности LYG в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.63% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
PNR Pentair plc | 1.41% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и LYG
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and LYG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYG has higher volatility (9.99%) compared to PNR (8.55%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор