PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lloyds Banking Group plc (LYG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lloyds Banking Group plc (LYG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5394391099

CUSIP

539439109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

27 нояб. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.33

Коэффициент P/E

11.85

Коэффициент PEG

2.27

Общая выручка (12 мес.)

$17.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.62B

EBITDA (12 мес.)

$1.61B

Годовой диапазон

$2.43 - $3.96

Целевая цена

$3.72

Процент коротких позиций

0.17%

Коэффициент коротких позиций

0.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LYG с PETS LYG с RWT LYG с VOD LYG с VO LYG с VOO LYG с NBN LYG с HSBC LYG с ING LYG с BCS
Популярные сравнения:
LYG с PETS LYG с RWT LYG с VOD LYG с VO LYG с VOO LYG с NBN LYG с HSBC LYG с ING LYG с BCS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lloyds Banking Group plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.15%
377.14%
LYG (Lloyds Banking Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lloyds Banking Group plc показал доход в 48.05% с начала года и 61.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lloyds Banking Group plc составила 3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

LYG

С начала года

48.05%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

24.67%

1 год

61.66%

5 лет

27.61%

10 лет

3.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LYG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.13%22.95%1.86%5.42%48.05%
2024-11.72%10.90%10.68%2.47%10.15%-3.19%10.99%2.98%1.96%-11.86%-1.82%0.74%20.30%
202317.73%-2.32%-8.30%7.76%-10.33%1.38%4.09%-6.25%1.43%-10.33%14.66%9.13%14.73%
20227.45%-7.66%-4.74%-4.59%0.90%-9.33%8.33%-7.87%-10.50%6.71%17.80%-2.22%-9.44%
2021-9.18%20.22%8.41%8.79%12.85%-9.25%-2.35%-4.23%4.25%11.02%-10.66%4.94%33.82%
2020-10.58%-13.85%-40.78%12.21%-10.19%6.38%-12.00%9.08%-9.72%8.46%29.78%7.10%-36.10%
201918.36%9.57%-3.31%4.72%-12.61%0.00%-9.51%-4.85%10.47%9.84%6.90%6.78%36.83%
20187.47%-4.72%-3.12%-1.11%-5.89%-0.89%-0.30%-5.19%-1.62%-5.59%-1.39%-9.54%-28.34%
20177.10%4.21%-1.73%11.27%1.09%-4.60%-0.28%-4.24%10.24%0.82%-2.17%3.88%26.95%
2016-12.61%6.30%-2.47%4.00%6.51%-30.12%-3.70%13.98%-10.59%-1.74%3.54%6.17%-25.65%
2015-5.39%10.25%-3.51%3.14%13.63%0.19%-3.13%-8.28%-3.77%-0.43%-3.28%-1.58%-4.23%
20143.01%2.01%-8.95%1.57%1.74%-2.28%-2.33%2.19%-1.76%-2.38%1.42%-7.01%-12.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LYG составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lloyds Banking Group plc (LYG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа LYG, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYG: 1.98
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино LYG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYG: 2.57
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега LYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYG: 1.34
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара LYG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYG: 0.74
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина LYG, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYG: 7.88
^GSPC: 2.07

Lloyds Banking Group plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.98
0.49
LYG (Lloyds Banking Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lloyds Banking Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.05$0.10$0.152015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.16$0.15$0.13$0.11$0.07$0.10$0.17$0.17$0.16$0.16$0.09

Дивидендный доход

4.07%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lloyds Banking Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2024$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2015$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LYG: 4.1%
У Lloyds Banking Group plc дивидендная доходность составляет 4.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
LYG: 37.7%
У Lloyds Banking Group plc коэффициент выплат составляет 37.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lloyds Banking Group plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.82%
-10.73%
LYG (Lloyds Banking Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lloyds Banking Group plc показал максимальную просадку в 94.82%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lloyds Banking Group plc составляет 73.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.82%10 окт. 2007 г.3535 мар. 2009 г.———
-55.74%7 мая 2002 г.21210 мар. 2003 г.7311 февр. 2006 г.943
-10.89%19 июл. 2007 г.4217 сент. 2007 г.134 окт. 2007 г.55
-10.8%21 февр. 2007 г.95 мар. 2007 г.2916 апр. 2007 г.38
-10.49%15 февр. 2002 г.928 февр. 2002 г.3317 апр. 2002 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lloyds Banking Group plc составляет 14.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
14.23%
LYG (Lloyds Banking Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lloyds Banking Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lloyds Banking Group plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LYG: 11.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LYG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LYG коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LYG: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LYG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LYG коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
LYG: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LYG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LYG коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
LYG: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LYG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LYG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию