- ISIN
- US5394391099
- CUSIP
- 539439109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 27 нояб. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $90.71B
- Enterprise Value
- $145.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.34
- Коэффициент P/E
- 13.73
- Коэффициент PEG
- 6.86
- Общая выручка (12 мес.)
- £65.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £65.45B
- EBITDA (12 мес.)
- £7.45B
- Годовой диапазон
- $4.20 - $6.34
- Целевая цена
- $2.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.80%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 16M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $99.29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LYG
Lloyds Banking Group plc (LYG) прибавил 20.8% с начала года. По цене $6 за акцию LYG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LYG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,074.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Lloyds Banking Group plc (LYG) показал доход в 20.82% с начала года и 47.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LYG составила 13.02%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Lloyds Banking Group plc
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 48.75%
- 5 лет*
- 25.18%
- 10 лет*
- 13.02%
- Всё время*
- -0.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LYG по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +59.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении LYG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 янв. 2009 г. с доходностью +65.7%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -57.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.64% | -7.04% | -9.37% | 10.80% | 0.55% | 6.58% | 5.83% | 1.30% | 20.82% | ||||
| 2025 | 12.13% | 22.95% | 1.87% | 6.48% | 6.58% | 0.95% | -0.71% | 3.93% | 5.09% | 3.74% | 8.28% | 3.92% | 103.71% |
| 2024 | -11.72% | 10.90% | 10.68% | 2.48% | 10.16% | -3.19% | 10.99% | 2.96% | 1.96% | -11.86% | -1.82% | 0.74% | 20.30% |
| 2023 | 17.73% | -2.32% | -8.30% | 7.73% | -10.33% | 1.38% | 4.09% | -6.27% | 1.43% | -10.33% | 14.66% | 9.13% | 14.68% |
| 2022 | 7.45% | -7.66% | -4.74% | -4.61% | 0.90% | -9.33% | 8.33% | -7.89% | -10.50% | 6.70% | 17.80% | -2.22% | -9.47% |
| 2021 | -9.18% | 20.22% | 8.41% | 8.78% | 12.85% | -9.25% | -2.35% | -4.23% | 4.26% | 11.02% | -10.66% | 4.94% | 33.81% |
Метрики бенчмарка
Lloyds Banking Group plc has an annualized alpha of -2.16%, beta of 1.40, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 2001.
- This stock participated in 146.85% of S&P 500 Index downside but only 114.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.16%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 114.63%
- Участие в снижении
- 146.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LYG имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lloyds Banking Group plc (LYG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.50 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 10.58 | -4.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lloyds Banking Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.11 | $0.07 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.26 | $0.16 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.14% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lloyds Banking Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lloyds Banking Group plc показал максимальную просадку в 94.84%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lloyds Banking Group plc составляет 50.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.84%март 2009 г. | 1y 4mo | — | 18y 10moокт. 2007 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-56.10%март 2003 г. | 10mo 7d | 2y 10mo | 3y 9moмай 2002 г. - февр. 2006 г. | — |
-10.89%сент. 2007 г. | 2mo | 17d | 2mo 17dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-10.80%март 2007 г. | 12d | 1mo 12d | 1mo 24dфевр. 2007 г. - апр. 2007 г. | — |
-10.76%февр. 2002 г. | 13d | 1mo 18d | 2mo 1dфевр. 2002 г. - апр. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| LYG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -56.78% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -9.10% | -13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -18.90% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -25.43% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -33.92% | -34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.07% | -0.17% | -49.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.34% | -10.69% | -52.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 2.14% | +6.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lloyds Banking Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lloyds Banking Group plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LYG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LYG коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LYG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LYG коэффициент PEG составляет 6.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LYG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LYG коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LYG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LYG коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LYG
Добавьте Lloyds Banking Group plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LYG