PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYG с PETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LYG с PETS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LYG (Lloyds Banking Group plc) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 10 years, LYG returned 10.23%/yr vs -18.28%/yr for PETS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYG и PETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и PetMed Express, Inc. (PETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -44.06%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: 10.23% против -18.28% соответственно.

LYG

1 день
-2.09%
1 месяц
4.66%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.83%
1 год
38.60%
3 года*
45.68%
5 лет*
22.39%
10 лет*
10.23%

PETS

1 день
-2.19%
1 месяц
-15.57%
С начала года
-44.06%
6 месяцев
-49.58%
1 год
-45.43%
3 года*
-48.91%
5 лет*
-43.41%
10 лет*
-18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYG и PETS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYG
Lloyds Banking Group plc		8.44%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%
PETS
PetMed Express, Inc.		-44.06%-33.61%-36.24%-54.76%-25.83%-18.17%41.49%6.52%-47.35%102.05%

Correlation

The correlation between LYG and PETS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

LYG:

£0.45

PETS:

-$2.74

Коэффициент P/S

LYG:

0.73

PETS:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

LYG:

£65.49B

PETS:

$179.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

LYG:

£65.49B

PETS:

$50.22M

EBITDA (12 мес.)

LYG:

£7.17B

PETS:

-$46.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lloyds Banking Group plc

PetMed Express, Inc.

Часто сравнивают с LYG:
LYG с BCSLYG с RWTLYG с INGLYG с HSBCLYG с CNXLYG с VODLYG с SOFI
Часто сравнивают с PETS:
PETS с IAGPETS с INVHPETS с DGXPETS с MOPETS с VOOPETS с TRMDPETS с SPY

Доходность на риск

LYG vs. PETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYG
Ранг доходности на риск LYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PETS
Ранг доходности на риск PETS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PETS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYG c PETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYGPETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.46

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-0.38

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.76

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

-1.30

+5.90

LYG vs. PETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PETS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и PETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYG и PETS

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и PETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYGPETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.84%

-98.29%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-59.80%

+37.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-88.82%

+66.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.19%

-94.81%

+54.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.72%

-96.40%

+27.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.18%

-95.98%

+40.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.39%

-44.43%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

35.06%

-26.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и PETS

Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 9.01%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYGPETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

22.72%

-13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

34.11%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.69%

98.32%

-69.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.16%

64.24%

-32.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.60%

62.90%

-27.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и PETS

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYG
Lloyds Banking Group plc		3.56%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYG и PETS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
5.18B
42.82M
(LYG) Общая выручка
(PETS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LYG значения в GBP, PETS значения в USD

Сравнение рентабельности LYG и PETS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lloyds Banking Group plc и PetMed Express, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
37.9%
Активы портфеля
LYG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PETS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

LYG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.

PETS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.

LYG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

PETS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

Часто задаваемые вопросы

LYG and PETS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PETS has higher volatility (22.72%) compared to LYG (9.01%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs PETS's -98.29%.

LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYG и PETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор