Сравнение PMYRX с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 15.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMYRX имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции AMZA немного отстают с 7.56%.
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и AMZA
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
PMYRX vs. AMZA — Ранг доходности на риск
PMYRX
AMZA
Сравнение PMYRX c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.11 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.29 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.15 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 0.26 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.11 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.04 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и AMZA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и AMZA
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и AMZA
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -91.46% | +60.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -17.90% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -25.15% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -86.84% | +56.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -14.86% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -45.52% | +39.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 9.91% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и AMZA
Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 3.45%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.43% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 12.80% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 23.42% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 25.98% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 37.46% | -24.31% |