PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-2.93%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.62% соответственно.

PLUSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.83%
1 год
10.69%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.57%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PLUSX и CONWX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.70

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.36

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.99

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

11.30

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.78

-0.43

Корреляция

Корреляция между PLUSX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и CONWX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.78%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и CONWX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-26.09%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.60%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-12.49%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-26.09%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.03%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-2.78%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и CONWX

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.12%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

5.43%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

10.70%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

10.26%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

11.15%

+0.20%