Сравнение PLUSX с HIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. HIMYX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и HIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и HIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -1.15% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | -0.90% | -1.50% | 6.07% | 3.64% | -13.08% | 6.69% | 1.85% | 9.56% | 4.15% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у HIMYX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции PLUSX превзошли акции HIMYX по среднегодовой доходности: 6.76% против 2.19% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.76%
HIMYX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и HIMYX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HIMYX в 0.55%.
Доходность на риск
PLUSX vs. HIMYX — Ранг доходности на риск
PLUSX
HIMYX
Сравнение PLUSX c HIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | HIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.27 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | -0.34 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.19 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.38 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.27 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.08 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и HIMYX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и HIMYX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HIMYX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.73% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | 8.24% | 8.63% | 5.32% | 4.97% | 3.88% | 3.71% | 3.96% | 5.35% | 5.20% | 5.00% | 5.66% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и HIMYX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки HIMYX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и HIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -35.00% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -6.96% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -19.32% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -19.32% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -6.73% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.66% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.50% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и HIMYX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.41% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 4.32% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 8.39% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 5.62% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 5.04% | +6.33% |