Сравнение PLTY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
PLTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.13% | 6.04% | 10.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTY показывает доходность -13.43%, а YMAX немного выше – -13.13%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- -20.13%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и YMAX
PLTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
PLTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
PLTY
YMAX
Сравнение PLTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.11 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.32 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.06 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 0.18 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.11 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.31 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и YMAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и YMAX
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности YMAX в 86.03%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.03% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и YMAX
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -26.13% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -26.13% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -22.99% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -5.84% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 9.61% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и YMAX
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 9.85% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 17.65% | +14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 25.35% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 23.02% | +30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 23.02% | +30.59% |