Сравнение PLTY с SOXY
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -3.84% vs 99.08% for SOXY. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTY charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.51M | $5.06M | $6.09M | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам PLTY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 10.92% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 37.00% | -0.99% |
Correlation
The correlation between PLTY and SOXY is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between PLTY and SOXY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
PLTY
SOXY
Сравнение PLTY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.49 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 15.00 | -15.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и SOXY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -30.22% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -28.56% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -18.79% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -5.58% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 6.63% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и SOXY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 18.52% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 36.18% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 40.44% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | 39.58% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 39.58% | +15.97% |
Сравнение комиссий PLTY и SOXY
PLTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и SOXY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and SOXY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to SOXY (18.52%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -3.84% for PLTY. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 10.14% for SOXY.
Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор