PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTY с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTY с SOXY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY).

PLTY и SOXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTY и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTY и SOXY

2026 (YTD)20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-13.43%78.06%5.64%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		8.53%37.00%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 8.53%.

PLTY

1 день
5.38%
1 месяц
6.96%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.39%
1 год
46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXY

1 день
5.03%
1 месяц
-5.37%
С начала года
8.53%
6 месяцев
19.07%
1 год
67.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA

Сравнение комиссий PLTY и SOXY

И PLTY, и SOXY имеют комиссию равную 0.99%.

PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Доходность на риск

PLTY vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTYSOXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.01

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.67

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

4.36

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

16.31

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTY vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SOXY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTYSOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.02

+0.43

Корреляция

Корреляция между PLTY и SOXY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и SOXY

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности SOXY в 10.54%

TTM20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		120.04%112.44%7.85%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.54%11.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLTY и SOXY

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и SOXY.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTYSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-30.22%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-15.22%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-9.34%

-15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-5.42%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

4.07%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и SOXY

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTYSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

11.05%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

22.04%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

33.56%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

33.68%

+19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

33.68%

+19.93%