Сравнение PLTW с KGLD
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 2.99%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 28.09% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
Correlation
The correlation between PLTW and KGLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. KGLD — Ранг доходности на риск
PLTW
KGLD
Сравнение PLTW c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.32 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и KGLD
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -20.29% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -19.40% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -6.10% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 28.72% | +33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 28.72% | +44.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 28.72% | +44.13% |
Сравнение комиссий PLTW и KGLD
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и KGLD
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности KGLD в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and KGLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 12.64% for KGLD.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор