PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLMR с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLMR и MSCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PLMR с MSCI

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLMR или MSCI.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLMR:

2.64

MSCI:

0.60

Коэф-т Сортино

PLMR:

3.41

MSCI:

1.03

Коэф-т Омега

PLMR:

1.42

MSCI:

1.14

Коэф-т Кальмара

PLMR:

2.86

MSCI:

0.58

Коэф-т Мартина

PLMR:

21.74

MSCI:

2.20

Индекс Язвы

PLMR:

4.55%

MSCI:

7.31%

Дневная вол-ть

PLMR:

38.27%

MSCI:

24.92%

Макс. просадка

PLMR:

-62.86%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

PLMR:

-0.88%

MSCI:

-13.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$4.38B

MSCI:

$43.84B

EPS

PLMR:

$5.05

MSCI:

$14.73

Коэффициент P/E

PLMR:

32.46

MSCI:

38.47

Коэффициент P/S

PLMR:

7.19

MSCI:

15.00

Коэффициент P/B

PLMR:

5.55

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$610.17M

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$524.66M

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$171.35M

MSCI:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -5.63%.

PLMR

С начала года

53.85%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

49.81%

1 год

100.14%

3 года

36.28%

5 лет

16.90%

10 лет

N/A

MSCI

С начала года

-5.63%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-6.40%

1 год

14.86%

3 года

9.09%

5 лет

12.44%

10 лет

26.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

MSCI Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг риск-скорректированной доходности PLMR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLMR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLMR c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и MSCI

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.21%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PLMR и MSCI

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и MSCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и MSCI

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
174.63M
745.83M
(PLMR) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLMR и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palomar Holdings, Inc. и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
51.2%
81.7%
(PLMR) Валовая рентабельность
(MSCI) Валовая рентабельность
PLMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.45M при выручке в 174.63M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 609.04M при выручке в 745.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

PLMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.71M при выручке в 174.63M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 377.02M при выручке в 745.83M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.

PLMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.92M при выручке в 174.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.60M при выручке в 745.83M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.