Сравнение PLD с WELL
PLD (Prologis, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PLD in REIT - Industrial, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, PLD returned 14.19%/yr vs 14.83%/yr for WELL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLD и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 8.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLD имеют среднегодовую доходность 14.19%, а акции WELL немного впереди с 14.83%.
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам PLD и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between PLD and WELL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between PLD and WELL has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLD:
$136.72B
WELL:
$145.25B
PLD:
$3.88
WELL:
$2.02
PLD:
36.76
WELL:
99.11
PLD:
15.27
WELL:
11.99
PLD:
2.56
WELL:
3.32
PLD:
$8.95B
WELL:
$11.63B
PLD:
$3.88B
WELL:
$3.25B
PLD:
$7.71B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. WELL — Ранг доходности на риск
PLD
WELL
Сравнение PLD c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLD | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.51 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 6.21 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLD | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.99 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PLD и WELL
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -63.33% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -12.61% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -12.99% | -18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -40.78% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -63.33% | +20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -9.15% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -10.32% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.10% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и WELL
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 5.54%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.63% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 17.08% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 21.48% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 23.76% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 31.88% | -4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и WELL
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности WELL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и WELL
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and WELL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to PLD (5.54%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs WELL's -63.33%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор