Сравнение PJP с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
PJP и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или IHE.
Корреляция
Корреляция между PJP и IHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PJP и IHE
Основные характеристики
PJP:
0.87
IHE:
0.92
PJP:
1.23
IHE:
1.36
PJP:
1.15
IHE:
1.16
PJP:
1.37
IHE:
1.12
PJP:
4.13
IHE:
2.71
PJP:
2.68%
IHE:
4.06%
PJP:
12.70%
IHE:
12.01%
PJP:
-37.06%
IHE:
-38.20%
PJP:
-7.12%
IHE:
-7.90%
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: 3.55% против 4.29% соответственно.
PJP
10.13%
-3.96%
0.93%
11.07%
5.93%
3.55%
IHE
9.51%
-2.37%
-0.06%
11.00%
6.13%
4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и IHE
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и IHE
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IHE в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.71% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и IHE
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и IHE
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.