Сравнение IHE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
IHE и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или XLV.
Корреляция
Корреляция между IHE и XLV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHE и XLV
Загрузка...
Основные характеристики
IHE:
0.00
XLV:
-0.40
IHE:
0.11
XLV:
-0.44
IHE:
1.02
XLV:
0.94
IHE:
-0.01
XLV:
-0.37
IHE:
-0.03
XLV:
-0.91
IHE:
5.62%
XLV:
6.90%
IHE:
18.46%
XLV:
15.75%
IHE:
-38.20%
XLV:
-39.17%
IHE:
-10.24%
XLV:
-13.29%
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 2.65% против 7.79% соответственно.
IHE
-0.50%
0.51%
-1.63%
0.08%
2.41%
6.60%
2.65%
XLV
-1.71%
-0.58%
-3.81%
-6.25%
2.89%
7.95%
7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и XLV
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IHE и XLV
IHE
XLV
Сравнение IHE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и XLV
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XLV в 1.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.77% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.73% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и XLV
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и XLV
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...