Сравнение IHE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
IHE и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или XLV.
Корреляция
Корреляция между IHE и XLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHE и XLV
Основные характеристики
IHE:
0.84
XLV:
0.66
IHE:
1.27
XLV:
0.98
IHE:
1.15
XLV:
1.12
IHE:
1.10
XLV:
0.58
IHE:
2.32
XLV:
1.57
IHE:
4.65%
XLV:
4.78%
IHE:
12.80%
XLV:
11.37%
IHE:
-38.20%
XLV:
-39.17%
IHE:
-4.38%
XLV:
-6.05%
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 4.54% против 9.58% соответственно.
IHE
5.14%
4.11%
1.63%
8.91%
6.95%
4.54%
XLV
6.51%
5.45%
-1.63%
6.13%
9.46%
9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и XLV
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IHE и XLV
IHE
XLV
Сравнение IHE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и XLV
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.65% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и XLV
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и XLV
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.