Сравнение IHE с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
IHE и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или IAK.
Основные характеристики
| IHE | IAK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | 12.84% |
| Дох-ть за 1 год | 9.42% | 33.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | 14.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 11.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 13.96% |
| Макс. просадка | -35.30% | -77.38% |
| Current Drawdown | -9.43% | -4.10% |
Корреляция
Корреляция между IHE и IAK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHE и IAK
С начала года, IHE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и IAK
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и IAK
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности IAK в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.46% | 4.16% | 6.02% | 4.48% | 3.57% | 4.19% | 3.76% | 4.08% | 2.75% | 5.78% | 3.60% | 3.19% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.40% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и IAK
Максимальная просадка IHE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и IAK
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 3.60%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.