Сравнение IHE с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
IHE и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или IAK.
Корреляция
Корреляция между IHE и IAK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHE и IAK
Основные характеристики
IHE:
0.97
IAK:
2.03
IHE:
1.44
IAK:
2.71
IHE:
1.17
IAK:
1.37
IHE:
1.19
IAK:
3.07
IHE:
2.92
IAK:
11.20
IHE:
4.00%
IAK:
2.71%
IHE:
12.03%
IAK:
14.98%
IHE:
-38.20%
IAK:
-77.38%
IHE:
-9.07%
IAK:
-8.27%
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 27.79%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 4.31% против 11.73% соответственно.
IHE
8.12%
-2.20%
-1.15%
10.36%
5.93%
4.31%
IAK
27.79%
-4.29%
11.34%
29.70%
14.22%
11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и IAK
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и IAK
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IAK в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.50% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и IAK
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и IAK
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 3.16%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.