PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с GIMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIALX с GIMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).

PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PIALX и GIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIALX и GIMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		-0.83%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
GIMFX
GMO Implementation Fund		4.96%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции PIALX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 7.24% против 6.46% соответственно.

PIALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.83%
3 года*
12.87%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.24%

GIMFX

1 день
0.25%
1 месяц
-5.36%
С начала года
4.96%
6 месяцев
11.65%
1 год
25.30%
3 года*
14.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

GMO Implementation Fund

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с IPIRXPIALX с PDSYXPIALX с XILSXPIALX с NRIIXPIALX с PINDX
Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с CIBFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с HGLBGIMFX с JNSMXGIMFX с FESGXGIMFX с APPLX

Сравнение комиссий PIALX и GIMFX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.

PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund
GIMFX
GMO Implementation Fund

Доходность на риск

PIALX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXGIMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.85

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.70

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.48

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

13.93

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. GIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIMFX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и GIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXGIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.85

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Корреляция

Корреляция между PIALX и GIMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и GIMFX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности GIMFX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.79%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
GIMFX
GMO Implementation Fund		4.07%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIALX и GIMFX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и GIMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIALXGIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-25.87%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-6.79%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-14.02%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-25.87%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.36%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.33%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и GIMFX

Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 2.81%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIALXGIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.70%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

5.81%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

8.81%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

8.46%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

8.93%

+0.59%