PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM с LECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHM с LECO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PHM (PulteGroup, Inc.) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while LECO operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, PHM returned 22.20%/yr vs 17.79%/yr for LECO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHM и LECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 22.20% против 17.79% соответственно.

PHM

1 день
-0.67%
1 месяц
9.03%
С начала года
5.26%
6 месяцев
-2.17%
1 год
19.21%
3 года*
19.48%
5 лет*
18.86%
10 лет*
22.20%

LECO

1 день
0.19%
1 месяц
-2.64%
С начала года
8.12%
6 месяцев
6.64%
1 год
28.05%
3 года*
11.30%
5 лет*
16.64%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM и LECO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHM
PulteGroup, Inc.		5.26%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		8.12%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%

Correlation

The correlation between PHM and LECO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г.

0.37

The correlation between PHM and LECO shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$23.88B

LECO:

$14.29B

EPS

PHM:

$10.36

LECO:

$9.68

Коэффициент P/E

PHM:

11.88

LECO:

26.67

Коэффициент PEG

PHM:

0.84

LECO:

1.16

Коэффициент P/S

PHM:

1.44

LECO:

3.30

Коэффициент P/B

PHM:

1.84

LECO:

9.45

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$16.83B

LECO:

$4.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.39B

LECO:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.76B

LECO:

$807.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с KBHPHM с SKYPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC
Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с ITTLECO с CSLLECO с PRILECO с VOOLECO с GGGLECO с SPY

Доходность на риск

PHM vs. LECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM c LECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHMLECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.04

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.67

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

3.68

-2.02

PHM vs. LECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа LECO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и LECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHM и LECO

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и LECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMLECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.40%

-68.89%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-20.09%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

-34.29%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

-34.29%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.11%

-38.89%

-23.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-13.31%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-13.51%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

7.64%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и LECO

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMLECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

8.61%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

20.20%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.34%

27.05%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

26.66%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

27.43%

+9.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и LECO

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности LECO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.19%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.78%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и LECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.41B
1.12B
(PHM) Общая выручка
(LECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и LECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
24.1%
35.6%
Активы портфеля
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

PHM and LECO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHM has higher volatility (9.64%) compared to LECO (8.61%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs LECO's -68.89%.

LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM и LECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор