PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PulteGroup, Inc. (PHM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PulteGroup, Inc. (PHM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7458671010

CUSIP

745867101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Residential Construction

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.16

Коэффициент P/E

7.19

Коэффициент PEG

0.30

Общая выручка (12 мес.)

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

$3.18B

Годовой диапазон

$88.07 - $148.87

Целевая цена

$126.94

Процент коротких позиций

3.72%

Коэффициент коротких позиций

2.34

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PHM с DHI PHM с SKY PHM с MHO PHM с XLU PHM с SSD PHM с KBH PHM с SPY PHM с ITB PHM с TIP PHM с XLI
Популярные сравнения:
PHM с DHI PHM с SKY PHM с MHO PHM с XLU PHM с SSD PHM с KBH PHM с SPY PHM с ITB PHM с TIP PHM с XLI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PulteGroup, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,074.14%
2,771.28%
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PulteGroup, Inc. показал доход в -6.25% с начала года и -7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PulteGroup, Inc. составила 19.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-7.85%

5 лет

33.25%

10 лет

19.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.48%-9.23%-0.25%-0.89%-6.25%
20241.30%3.65%11.49%-7.63%5.30%-5.99%19.89%-0.27%9.18%-9.75%4.43%-19.34%6.22%
202324.95%-3.90%6.91%15.22%-1.59%17.81%8.64%-2.76%-9.58%-0.62%20.15%16.97%128.76%
2022-7.82%-5.75%-15.35%-0.33%8.38%-12.14%10.07%-6.79%-7.42%6.64%11.98%2.04%-19.22%
20210.88%3.70%16.58%12.74%-2.25%-5.33%0.55%-1.84%-14.49%4.70%4.06%14.56%34.03%
202015.08%-9.97%-44.29%26.66%20.16%0.51%28.12%2.27%4.09%-11.95%7.04%-0.84%12.55%
20197.00%-2.91%3.97%12.52%-1.46%2.35%-0.35%7.27%8.48%7.36%1.04%-1.85%51.33%
2018-4.27%-11.81%5.38%2.95%-0.36%-4.68%-0.90%-1.90%-11.08%-0.81%7.94%-1.58%-20.76%
201717.03%2.51%7.23%-3.74%-0.00%8.62%-0.45%5.73%6.21%10.61%12.90%-2.32%83.43%
2016-5.95%2.57%9.39%-1.71%2.01%4.39%8.67%0.90%-5.80%-7.19%1.40%-2.07%5.14%
2015-4.05%9.57%-1.09%-13.18%-0.62%5.50%2.83%-0.14%-8.45%-2.86%6.27%-8.07%-15.56%
2014-0.25%3.30%-8.35%-4.17%6.36%3.33%-12.45%8.90%-7.88%8.66%12.71%-0.40%6.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHM составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PulteGroup, Inc. (PHM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHM: -0.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHM: -0.16
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHM: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHM: -0.24
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHM: -0.49
^GSPC: 1.94

PulteGroup, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.46
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PulteGroup, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.84$0.82$0.68$0.61$0.57$0.50$0.45$0.38$0.36$0.36$0.33$0.23

Дивидендный доход

0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PulteGroup, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.82
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.68
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.61
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.57
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.50
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.45
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.38
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PHM: 0.8%
У PulteGroup, Inc. дивидендная доходность составляет 0.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PHM: 4.9%
У PulteGroup, Inc. коэффициент выплат составляет 4.92%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PulteGroup, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.37%
-10.07%
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PulteGroup, Inc. показал максимальную просадку в 92.40%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2087 торговых сессий.

Текущая просадка PulteGroup, Inc. составляет 31.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.4%29 июл. 2005 г.15573 окт. 2011 г.208721 янв. 2020 г.3644
-71.15%1 апр. 1986 г.54827 мая 1988 г.90323 дек. 1991 г.1451
-62.11%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.10621 авг. 2020 г.134
-55.29%26 авг. 1998 г.3878 мар. 2000 г.1718 нояб. 2000 г.558
-53.46%5 окт. 1993 г.28315 нояб. 1994 г.67823 июл. 1997 г.961

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PulteGroup, Inc. составляет 15.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
14.23%
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PulteGroup, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается PulteGroup, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
PHM: 7.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHM в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
PHM: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHM по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.5
PHM: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
PHM: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию