- ISIN
- US7458671010
- CUSIP
- 745867101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.67B
- Enterprise Value
- $25.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.76
- Коэффициент P/E
- 13.63
- Коэффициент PEG
- 0.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.40B
- Годовой диапазон
- $108.49 - $144.50
- Целевая цена
- $141.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10,476.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14,649.50%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $236.52M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHM
PulteGroup, Inc. (PHM) прибавил 13.9% с начала года. По цене $133 за акцию PHM торгуется на 7.9% ниже 52-недельного максимума в $144. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,635.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PulteGroup, Inc. (PHM) показал доход в 13.91% с начала года и 10.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHM составила 21.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
PulteGroup, Inc.
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 21.37%
- Всё время*
- 11.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PHM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2008 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PHM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.68% | 9.68% | -14.10% | 4.04% | -3.42% | 16.35% | -7.83% | 5.17% | 13.91% | ||||
| 2025 | 4.48% | -9.23% | -0.25% | -0.21% | -4.44% | 7.81% | 7.07% | 16.91% | 0.25% | -9.28% | 6.11% | -7.62% | 8.54% |
| 2024 | 1.30% | 3.65% | 11.49% | -7.63% | 5.30% | -5.99% | 19.89% | -0.27% | 9.18% | -9.75% | 4.43% | -19.34% | 6.22% |
| 2023 | 24.95% | -3.90% | 6.91% | 15.22% | -1.59% | 17.81% | 8.64% | -2.76% | -9.58% | -0.62% | 20.15% | 16.97% | 128.76% |
| 2022 | -7.82% | -5.75% | -15.35% | -0.33% | 8.38% | -12.14% | 10.07% | -6.79% | -7.42% | 6.64% | 11.98% | 2.04% | -19.22% |
| 2021 | 0.88% | 3.70% | 16.58% | 12.74% | -2.25% | -5.33% | 0.55% | -1.84% | -14.49% | 4.70% | 4.06% | 14.56% | 34.03% |
Метрики бенчмарка
PulteGroup, Inc. has an annualized alpha of 7.40%, beta of 1.26, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1985.
- This stock captured 136.66% of S&P 500 Index gains and 123.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.40%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 136.66%
- Участие в снижении
- 123.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHM имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 52% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PulteGroup, Inc. (PHM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.50 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 10.58 | -9.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PulteGroup, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.92 | $0.82 | $0.68 | $0.61 | $0.57 | $0.50 | $0.45 | $0.38 | $0.36 | $0.36 | $0.33 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PulteGroup, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PulteGroup, Inc. дивидендная доходность составляет 0.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PulteGroup, Inc. коэффициент выплат составляет 10.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PulteGroup, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PulteGroup, Inc. показал максимальную просадку в 92.40%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2087 торговых сессий.
Текущая просадка PulteGroup, Inc. составляет 9.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.40%окт. 2011 г. | 6y 2mo | 8y 3mo | 14y 5moиюль 2005 г. - янв. 2020 г. | — |
-72.31%май 1988 г. | 2y 1mo | 3y 7mo | 5y 8moапр. 1986 г. - дек. 1991 г. | — |
-62.11%март 2020 г. | 1mo 10d | 5mo 1d | 6mo 11dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-55.29%март 2000 г. | 1y 6mo | 8mo 5d | 2y 2moавг. 1998 г. - нояб. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-53.47%нояб. 1994 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 9moокт. 1993 г. - июль 1997 г. | — |
Показатели просадок
| PHM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -56.78% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -9.10% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -18.90% | -19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -25.43% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -33.92% | -28.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -0.17% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -10.69% | -24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 2.14% | +10.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PulteGroup, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PulteGroup, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHM в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHM по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM коэффициент P/B составляет 1,981.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PHM
Добавьте PulteGroup, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHM