PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PulteGroup, Inc. (PHM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PulteGroup, Inc. (PHM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7458671010

CUSIP

745867101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Residential Construction

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.54

Цена/прибыль

9.46

PEG коэффициент

0.33

Общая выручка (12 мес.)

$17.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.11B

EBITDA (12 мес.)

$3.80B

Годовой диапазон

$86.00 - $149.47

Целевая цена

$152.71

Процент коротких позиций

3.33%

Коэффициент коротких позиций

3.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PHM с SKY PHM с DHI PHM с SPY PHM с MHO PHM с TIP PHM с XLU PHM с XLI PHM с QQQ PHM с HD PHM с ITB
Популярные сравнения:
PHM с SKY PHM с DHI PHM с SPY PHM с MHO PHM с TIP PHM с XLU PHM с XLI PHM с QQQ PHM с HD PHM с ITB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PulteGroup, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.49%
11.50%
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PulteGroup, Inc. показал доход в 24.68% с начала года и 47.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PulteGroup, Inc. составила 21.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

PHM

С начала года

24.68%

1 месяц

-11.23%

6 месяцев

12.49%

1 год

47.72%

5 лет (среднегодовая)

28.42%

10 лет (среднегодовая)

21.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.30%3.65%11.49%-7.63%5.30%-5.99%19.89%-0.27%9.18%-9.75%24.68%
202324.95%-3.90%6.91%15.22%-1.59%17.81%8.64%-2.76%-9.58%-0.62%20.15%16.97%128.76%
2022-7.82%-5.75%-15.35%-0.33%8.38%-12.14%10.07%-6.79%-7.42%6.64%11.98%2.04%-19.22%
20210.88%3.70%16.58%12.74%-2.25%-5.33%0.55%-1.84%-14.49%4.70%4.06%14.56%34.03%
202015.08%-9.97%-44.29%26.66%20.16%0.51%28.12%2.27%4.09%-11.95%7.04%-0.84%12.55%
20197.00%-2.91%3.97%12.52%-1.46%2.35%-0.35%7.27%8.48%7.36%1.04%-1.85%51.33%
2018-4.27%-11.81%5.38%2.95%-0.36%-4.68%-0.90%-1.90%-11.08%-0.81%7.94%-1.58%-20.76%
201717.03%2.51%7.23%-3.74%0.00%8.62%-0.45%5.73%6.21%10.61%12.90%-2.32%83.43%
2016-5.95%2.57%9.39%-1.71%2.01%4.39%8.67%0.90%-5.80%-7.19%1.40%-2.07%5.14%
2015-4.05%9.57%-1.09%-13.18%-0.62%5.50%2.83%-0.14%-8.45%-2.86%6.27%-8.07%-15.56%
2014-0.25%3.30%-8.35%-4.17%6.36%3.33%-12.45%8.90%-7.88%8.66%12.71%-0.40%6.57%
201314.21%-7.52%5.53%3.71%2.86%-12.14%-12.34%-7.18%7.52%6.97%6.29%8.88%13.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHM среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PulteGroup, Inc. (PHM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.522.46
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.143.31
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.46
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.143.55
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.4715.76
PHM
^GSPC

PulteGroup, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.46
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PulteGroup, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.80$0.68$0.61$0.57$0.50$0.45$0.38$0.36$0.36$0.33$0.23$0.15

Дивидендный доход

0.62%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PulteGroup, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.60
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.68
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.61
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.57
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.50
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.45
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.38
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.23
2013$0.05$0.05$0.00$0.00$0.05$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У PulteGroup, Inc. дивидендная доходность составляет 0.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%6.0%
У PulteGroup, Inc. коэффициент выплат составляет 5.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PulteGroup, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.08%
-1.40%
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PulteGroup, Inc. показал максимальную просадку в 92.40%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2087 торговых сессий.

Текущая просадка PulteGroup, Inc. составляет 14.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.4%29 июл. 2005 г.15573 окт. 2011 г.208721 янв. 2020 г.3644
-71.15%1 апр. 1986 г.54827 мая 1988 г.90323 дек. 1991 г.1451
-62.11%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.10621 авг. 2020 г.134
-55.29%26 авг. 1998 г.3878 мар. 2000 г.1718 нояб. 2000 г.558
-53.46%5 окт. 1993 г.28315 нояб. 1994 г.67823 июл. 1997 г.961

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PulteGroup, Inc. составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.04%
4.07%
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PulteGroup, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PulteGroup, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Residential Construction.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.09.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM значение P/E равно 9.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.06.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PulteGroup, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию