PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PulteGroup, Inc. (PHM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7458671010
CUSIP745867101
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльResidential Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация$29.15B
Прибыль на акцию (12 мес.)$13.10
Цена/прибыль10.72
PEG коэффициент0.36
Общая выручка (12 мес.)$16.85B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.08B
EBITDA (12 мес.)$3.78B
Годовой диапазон$68.33 - $141.43
Целевая цена$142.18
Процент коротких позиций4.65%
Коэффициент коротких позиций4.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PHM с SKY, PHM с DHI, PHM с SPY, PHM с MHO, PHM с TIP, PHM с XLU, PHM с XLI, PHM с QQQ, PHM с HD, PHM с ITB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PulteGroup, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
26.48%
8.81%
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PulteGroup, Inc. показал доход в 36.75% с начала года и 84.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PulteGroup, Inc. составила 23.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.75%18.13%
1 месяц14.74%1.45%
6 месяцев26.48%8.81%
1 год84.59%26.52%
5 лет (среднегодовая)33.26%13.43%
10 лет (среднегодовая)23.96%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.30%3.65%11.49%-7.63%5.30%-5.99%19.89%-0.27%36.75%
202324.95%-3.90%6.91%15.22%-1.59%17.81%8.64%-2.76%-9.58%-0.62%20.15%16.97%128.76%
2022-7.82%-5.75%-15.35%-0.33%8.38%-12.14%10.07%-6.79%-7.42%6.64%11.98%2.04%-19.22%
20210.88%3.70%16.58%12.74%-2.25%-5.33%0.55%-1.84%-14.49%4.70%4.06%14.56%34.03%
202015.08%-9.97%-44.29%26.66%20.16%0.51%28.12%2.27%4.09%-11.95%7.04%-0.84%12.55%
20197.00%-2.91%3.97%12.52%-1.46%2.35%-0.35%7.27%8.48%7.36%1.04%-1.85%51.33%
2018-4.27%-11.81%5.38%2.95%-0.36%-4.68%-0.90%-1.90%-11.08%-0.81%7.94%-1.58%-20.76%
201717.03%2.51%7.23%-3.74%0.00%8.62%-0.45%5.73%6.21%10.61%12.90%-2.32%83.43%
2016-5.95%2.57%9.39%-1.71%2.01%4.39%8.67%0.90%-5.80%-7.19%1.40%-2.07%5.14%
2015-4.05%9.57%-1.09%-13.18%-0.62%5.50%2.83%-0.14%-8.45%-2.86%6.27%-8.07%-15.56%
2014-0.25%3.30%-8.35%-4.17%6.36%3.33%-12.45%8.90%-7.88%8.66%12.71%-0.40%6.57%
201314.21%-7.52%5.53%3.71%2.86%-12.14%-12.34%-7.18%7.52%6.97%6.29%8.88%13.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHM среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 9696
PHM (PulteGroup, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PulteGroup, Inc. (PHM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PHM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в 15.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0015.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

PulteGroup, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.77
2.10
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PulteGroup, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.80$0.68$0.61$0.57$0.50$0.45$0.38$0.36$0.36$0.33$0.23$0.15

Дивидендный доход

0.57%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PulteGroup, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.60
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.68
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.61
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.57
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.50
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.45
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.38
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.23
2013$0.05$0.05$0.00$0.00$0.05$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У PulteGroup, Inc. дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%6.2%
У PulteGroup, Inc. коэффициент выплат составляет 6.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PulteGroup, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.58%
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PulteGroup, Inc. показал максимальную просадку в 92.40%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2087 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.4%29 июл. 2005 г.15573 окт. 2011 г.208721 янв. 2020 г.3644
-82.34%20 июн. 1983 г.125027 мая 1988 г.12707 июн. 1993 г.2520
-62.11%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.10621 авг. 2020 г.134
-55.29%26 авг. 1998 г.3878 мар. 2000 г.1718 нояб. 2000 г.558
-53.46%5 окт. 1993 г.28315 нояб. 1994 г.67823 июл. 1997 г.961

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PulteGroup, Inc. составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.85%
4.08%
PHM (PulteGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PulteGroup, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PulteGroup, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Residential Construction.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.010.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM значение P/E равно 10.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.00.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у PHM значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PulteGroup, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию