Сравнение PGX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PGX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или JEPI.
Корреляция
Корреляция между PGX и JEPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и JEPI
Основные характеристики
PGX:
0.19
JEPI:
0.37
PGX:
0.34
JEPI:
0.62
PGX:
1.04
JEPI:
1.10
PGX:
0.14
JEPI:
0.39
PGX:
0.45
JEPI:
1.79
PGX:
4.14%
JEPI:
2.86%
PGX:
9.79%
JEPI:
13.76%
PGX:
-66.40%
JEPI:
-13.71%
PGX:
-10.13%
JEPI:
-6.74%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.
PGX
-1.98%
-1.97%
-6.47%
3.03%
0.95%
2.79%
JEPI
-2.67%
-3.49%
-3.57%
5.27%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и JEPI
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGX и JEPI
PGX
JEPI
Сравнение PGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и JEPI
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности JEPI в 7.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.88% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и JEPI
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и JEPI
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 3.87%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.