Сравнение PGX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PGX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или JEPI.
Корреляция
Корреляция между PGX и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и JEPI
Основные характеристики
PGX:
0.60
JEPI:
1.80
PGX:
0.92
JEPI:
2.43
PGX:
1.11
JEPI:
1.35
PGX:
0.42
JEPI:
2.84
PGX:
1.81
JEPI:
9.15
PGX:
3.21%
JEPI:
1.53%
PGX:
9.67%
JEPI:
7.76%
PGX:
-66.42%
JEPI:
-13.71%
PGX:
-6.55%
JEPI:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.42%.
PGX
1.90%
1.11%
1.25%
5.01%
0.35%
3.31%
JEPI
3.42%
2.58%
6.79%
13.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и JEPI
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGX и JEPI
PGX
JEPI
Сравнение PGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и JEPI
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности JEPI в 7.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.89% | 5.97% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.17% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и JEPI
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и JEPI
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.