Сравнение PGX с SPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).
PGX и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или SPFF.
Корреляция
Корреляция между PGX и SPFF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPFF
Основные характеристики
PGX:
0.19
SPFF:
0.19
PGX:
0.34
SPFF:
0.35
PGX:
1.04
SPFF:
1.05
PGX:
0.14
SPFF:
0.16
PGX:
0.45
SPFF:
0.58
PGX:
4.14%
SPFF:
3.57%
PGX:
9.79%
SPFF:
10.60%
PGX:
-66.40%
SPFF:
-35.92%
PGX:
-10.13%
SPFF:
-8.76%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции PGX превзошли акции SPFF по среднегодовой доходности: 2.76% против 1.35% соответственно.
PGX
-1.98%
-2.23%
-6.47%
3.03%
1.00%
2.76%
SPFF
-3.92%
-3.28%
-5.92%
3.01%
3.17%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPFF
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGX и SPFF
PGX
SPFF
Сравнение PGX c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPFF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности SPFF в 6.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.81% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.96% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPFF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPFF
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 3.87%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.