Сравнение PGX с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PGX и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или PGF.
Корреляция
Корреляция между PGX и PGF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PGF
Основные характеристики
PGX:
0.02
PGF:
-0.05
PGX:
0.09
PGF:
-0.00
PGX:
1.01
PGF:
1.00
PGX:
0.01
PGF:
-0.04
PGX:
0.04
PGF:
-0.14
PGX:
3.60%
PGF:
3.59%
PGX:
9.68%
PGF:
9.94%
PGX:
-66.40%
PGF:
-75.69%
PGX:
-10.01%
PGF:
-9.37%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью -1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGX имеют среднегодовую доходность 2.81%, а акции PGF немного впереди с 2.83%.
PGX
-1.86%
-3.33%
-7.61%
-0.10%
3.33%
2.81%
PGF
-1.28%
-3.25%
-7.53%
-0.84%
2.84%
2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PGF
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGX и PGF
PGX
PGF
Сравнение PGX c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PGF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности PGF в 6.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.15% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.40% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PGF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PGF
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.